Оформление тур страховки на родственника

Сотрудник заполняет следующие поля в заявке:

1. ФИО полностью - обязательно.
2. Степень родства - обязательно.
3. Дата начала страхования - обязательно.
4. Дата рождения - обязательно.
5. Email - обязательно.
6. ФИО латиницей - обязательно.
7. Прикрепляет форму согласия - обязательно.

ВАЖНО! Все полученные заявки возможно посмотреть в справочнике "Заявки" (см. рис. 1)​

Рис. 1

Новая заявка в справочнике "Заявки" выделена жирным цветом и со статусом "На согласовании". (см. Рис. 2)

Рис. 2

Специалист отдела кадров в 1С:ЗУП:

1) Проверяет информацию в полученной заявке на оформление тур. страховки на родственника.

ВАЖНО! Прикрепленные документы к заявке сотрудником возможно посмотреть в заявке на вкладке "Присоединённые файлы". (Путь: Заявка - Еще - Присоединенные файлы):

Рис. 3

2) В случае, если данные корректны, то необходимо нажать кнопку "Завершить этап". В появившимся окне необходимо указать причину и затем нажать "Согласовать". После завершения этапа , заявка перейдет в статус "Оформление документов".

ВАЖНО! Допустимое минимальное значение в поле "Причина" - 10 символов.​

Рис. 4

ВАЖНО! Если в данных допущена ошибка и заявку необходимо отклонить , то необходимо:

• В заявке перейти на вкладку "История согласований" - нажать "Создать".
• В открывшемся окне в поле "Состояние" выбрать статус "Отклонена".
• По желанию возможно указать "Комментарий".
• Затем нажать "Записать и закрыть".

Рис. 5

3) Для формирования документа на прикрепление к программе страхования необходимо нажать "Ввести документ".

Рис 6

Затем будет сформирован документ "Изменение программы страхования".

Рис. 7

ВАЖНО! По данным указанным в заявке в документе заполняются следующие данные на вкладках "Страхование сотрудника" и "Страхование родственников":

• Организация
• Вид страховки
• Дата получения документа
• Сотрудник
• Программы страхования
• Стоимость страхования
• Личные данные
• Период страхования

ВАЖНО! По умолчанию период страхования проставляется в размере календарного года.

4) Необходимо проверить в документе заполненные данные.

Скорректровать период страхования:

• изменить вид документа
• в программе страхования родственника

ВАЖНО! От этих данных зависит какой период страхования будет видеть сотрудник в ЛКС.

5) После внесения всех изменений , необходимо нажать "Провести и закрыть".

6) Полученную и обработанную заявку необходимо перевести в статус "Выполнена".

• В заявке перейти на вкладку "История согласований" - нажать "Создать".
• В открывшемся окне в поле "Состояние" выбрать статус "Выполнена".
• Перейти на вкладку "Основное" в заявке и затем нажать "Записать и закрыть".

ВАЖНО! Информация по всем прикрепленным родственникам сотрудника к программам страхования и по самому сотруднику хранится и отражается в одном документе на вкладке "Страхование родственников".

Создание документа "Страхование выезжающих за рубеж (ВЗР)" вручную

ВАЖНО! Все документы возможно создать вручную документе "Страхования" (Путь: раздел "ЛК сотрудника" - "Страхование" - "Документы страхование")

1) Необходимо нажать кнопку "Создать" и выбрать тип документа:

• Прикрепление к программе страхования
• Изменение условий страхования

2) В открывшимся окне необходимо заполнить соответствующую информацию:

• Организация
• Вид страховки
• Дата получения документа
• Сотрудник
• Программы страхования
• Стоимость страхования
• Личные данные
• Период страхования
• Данные о родственнике на вкладке "Страхование родственника"

Рис. 1

3) После заполненной информации необходимо нажать "Записать и закрыть".