Оформление тур страховки на родственника

Сотрудник заполняет следующие поля в заявке:

ФИО полностью - обязательно.
Степень родства - обязательно.
Дата начала страхования - обязательно.
Дата рождения - обязательно.
Email - обязательно.
ФИО латиницей - обязательно.
Прикрепляет форму согласия - обязательно.

ВАЖНО! Все полученные заявки возможно посмотреть в справочнике "Заявки" (см. рис. 1)

Новая заявка в справочнике "Заявки" выделена жирным цветом и со статусом "На согласовании". (см. Рис. 2)

Специалист отдела кадров в 1С:ЗУП:

1) Проверяет информацию в полученной заявке на оформление тур. страховки на родственника.

ВАЖНО! Прикрепленные документы к заявке сотрудником возможно посмотреть в заявке на вкладке "Присоединённые файлы". (Путь: Заявка - Еще - Присоединенные файлы):

2) В случае, если данные корректны, то необходимо нажать кнопку "Завершить этап". В появившимся окне необходимо указать причину и затем нажать "Согласовать". После завершения этапа , заявка перейдет в статус "Оформление документов".

ВАЖНО! Допустимое минимальное значение в поле "Причина" - 10 символов.

ВАЖНО! Если в данных допущена ошибка и заявку необходимо отклонить , то необходимо:

В заявке перейти на вкладку "История согласований" - нажать "Создать".
В открывшемся окне в поле "Состояние" выбрать статус "Отклонена".
По желанию возможно указать "Комментарий".
Затем нажать "Записать и закрыть".

3) Для формирования документа на прикрепление к программе страхования необходимо нажать "Ввести документ".

Затем будет сформирован документ "Изменение программы страхования".

ВАЖНО! По данным указанным в заявке в документе заполняются следующие данные на вкладках "Страхование сотрудника" и "Страхование родственников":

Организация
Вид страховки
Дата получения документа
Сотрудник
Программы страхования
Стоимость страхования
Личные данные
Период страхования

ВАЖНО! По умолчанию период страхования проставляется в размере календарного года.

4) Необходимо проверить в документе заполненные данные.

Скорректровать период страхования:

изменить вид документа
в программе страхования родственника

ВАЖНО! От этих данных зависит какой период страхования будет видеть сотрудник в ЛКС.

5) После внесения всех изменений , необходимо нажать "Провести и закрыть".

6) Полученную и обработанную заявку необходимо перевести в статус "Выполнена".

В заявке перейти на вкладку "История согласований" - нажать "Создать".
В открывшемся окне в поле "Состояние" выбрать статус "Выполнена".
Перейти на вкладку "Основное" в заявке и затем нажать "Записать и закрыть".

ВАЖНО! Информация по всем прикрепленным родственникам сотрудника к программам страхования и по самому сотруднику хранится и отражается в одном документе на вкладке "Страхование родственников".