Пролонгация программ страхования

Назначение обработки

Обработка предназначена для автоматического продления (пролонгации) программ страхования сотрудников и их родственников. Она создает документы «Прикрепление к программам страхования» на основе заданных правил замены старых программ на новые.

Порядок работы

1. Запуск обработки

   • Откройте обработку «Пролонгация программ страхования (ЛКС)» из раздела «Страхование».

     
2. Заполнение «Дата актуальности»

   • Укажите дату, на которую будут рассматриваться данные по страхованию (например, дата начала действия новых программ).

3. Настройка табличной части «Программы страхования»

   • В таблице укажите пары:

     • Старая программа страхования — программа, которую нужно заменить.

     • Новая программа страхования — программа, на которую будет произведено продление.

   • Оба поля обязательны для заполнения.

     
4. Настройка отбора застрахованных

   • В разделе «Настройки отбора» задайте условия для выбора сотрудников и их родственников, например:

     • Организация

     • Подразделение

     • Сотрудник

     • Вид страховки

     • Программа страхования

     • Город страхования

     • Застрахованный (сотрудник или родственник)

   • Можно использовать группировку условий, добавлять и удалять элементы отбора.

     
5. Заполнение данных застрахованных

   • Нажмите кнопку «Заполнить».

   • Система заполнит таблицу «Данные застрахованных» на основе:

     • Указанных пар программ

     • Заданных отборов

     • Условий:

       • Сотрудник не уволен на дату актуальности

       • Дата окончания старой программы больше указанной даты актуальности

       • Признак открепления = Ложь

6. Проверка и корректировка данных

   • Просмотрите таблицу «Данные застрахованных».

   • Вы можете удалять строки, если какие-то записи не должны участвовать в пролонгации.

   • Добавлять или изменять записи вручную нельзя.

7. Формирование документов

   • Нажмите кнопку «Сформировать документы».

   • Система создаст документы «Прикрепление к программам страхования»:

     • По одному документу на каждую новую программу страхования

     • С заполненными данными:

       • Вид страхования

       • Сотрудник / родственник

       • Программа страхования

       • Способ удержания

       • График удержаний (по существующему алгоритму)

       • Город страхования и контактные данные (переносятся из старой программы)

     • 
8. Проверка и проведение документов

   • После формирования откроется список созданных документов.

   • Проверьте корректность данных.

   • При необходимости откройте и отредактируйте документы.

   • Проведите документы.

Важные моменты

1. Проверка городов

   • Если в новой программе не все города из старой программы, система выдаст предупреждение.

   • Застрахованные из городов, отсутствующих в новой программе, не будут перенесены.

2. Запрет проведения

   • Если у программы страхования заполнена стоимость в разрезе городов, а для застрахованного город не указан или отсутствует в программе — документ не будет проведен.

3. Статус и уведомления

   • После формирования документов появится уведомление с перечнем созданных документов.

   • Если документы не были созданы, система сообщит об этом.

4. Работа с родственниками

   • Обработка автоматически переносит данные по родственникам сотрудников.

   • Проверьте, что контактная информация и личные данные корректно перенесены.

Возможные ошибки и их решение

Ошибка	Причина	Решение
«Поле объекта не обнаружено (СтраховаяПремияСтрахователя)»	Ошибка в алгоритме расчета	Проверьте настройки программ страхования и обновите расширение.
«Несоответствие типов» при создании программы	Ошибка в данных программы	Проверьте корректность заполнения справочника программ страхования.
«В программах страхования не найдены города»	В новой программе отсутствуют города из старой	Добавьте города в новую программу или исключите таких застрахованных из отбора.
Не создаются документы	Не заполнены обязательные поля в программах	Проверьте, что в таблице «Программы страхования» заполнены обе колонки.