Оформление полиса на себя
Сотрудник заполняет следующие поля в заявке:
ФИО латиницей - обязательно.
Дата начала страхования - обязательно.
Выбирает программу страхования из выпадающего списка - обязательно.
Выбирает клинику из выпадающего списка - обязательно.
Выбирает стоматологию из выпадающего списка - обязательно.
Адрес проживания - обязательно.
После отправки заявки из ЛКС сотрудником, заявка приходит в 1С:ЗУП.
ВАЖНО! Все полученные заявки возможно посмотреть в справочнике "Заявки" (см. рис. 1)
Новая заявка в справочнике "Заявки" выделена жирным цветом и со статусом "На согласовании". (см. Рис. 2)
Специалист отдела кадров в 1С:ЗУП:
1) Проверяет информацию в полученной заявке на оформление полиса на себя
ВАЖНО! Приклепленные документы к заявке сотрудником , возможно посмотреть в заявке на вкладке "Присоединённые файлы". ( Путь: Заявка - Еще - Присоединенные файлы):
2) В случае, если данные корректны , то необходимо нажать кнопку "Завершить этап". В появившимся окне необходимо указать причину и затем нажать "Согласовать".
После завершения этапа , заявка перейдет в статус "Оформление документов"
ВАЖНО! Допустимое минимальное значение в поле "Причина" - 10 символов.
ВАЖНО! Если в данных допущена ошибка и заявку необходимо отклонить, то необходимо:
В заявке перейти на вкладку "История согласований" - нажать "Создать".
В открывшемся окне в поле "Состояние" выбрать статус "Отклонена".
По желанию возможно указать "Комментарий".
Затем нажать "Записать и закрыть".
3) Для формирования документа на прикрепление к программе страхования необходимо нажать "Ввести документ".
Затем будет сформирован документ "Прикрепление к программе страхования".
ВАЖНО! По данным указанным в заявке в документе заполняются следующие данные :
Организация
Вид страховки
Дата получения документа
Сотрудник
Программы страхования
Стоимость страхования
Личные данные
Период страхования
ВАЖНО! По умолчанию период страхования проставляется в размере календарного года.
4) Необходимо проверить в документе заполненные данные.
Скорректировать период страхования:
в шапке документа;
в программе страхования.
ВАЖНО! От этих данных зависит какой период страхования будет видеть сотрудник в ЛКС.
5) После внесения всех изменений , необходимо нажать "Провести и закрыть".
6) Полученную и обработанную заявку необходимо перевести в статус "Выполнена".
В заявке перейти на вкладку "История согласований" - нажать "Создать".
В открывшемся окне в поле "Состояние" выбрать статус "Выполнена".
Перейти на вкладку "Основное" в заявке и затем нажать "Записать и закрыть".
Last updated
