Оформление полиса на родственника

Сотрудник заполняет следующие поля в заявке:

1. ФИО полностью - обязательно.
2. Степень родства - обязательно.
3. Дата начала страхования - обязательно.
4. Выбирает программу страхования из выпадающего списка - обязательно.
5. Выбирает клинику из выпадающего списка - обязательно.
6. Выбирает стоматологию из выпадающего списка - обязательно.
7. Дата рождения - обязательно.
8. Вид документа, серия и номер документа, кем и когда выдан - обязательно.
9. Адрес проживания - обязательно.
10. Email - обязательно.
11. ФИО латиницей - обязательно.
12. Прикрепляет форму согласия - обязательно.
13. Прикрепляет форму на удержание - обязательно.

После отправки заявки из ЛКС, заявка приходит в 1С:ЗУП.

ВАЖНО! Все полученные заявки возможно посмотреть в справочнике "Заявки" (см. рис. 1)

Рис. 1

Новая заявка в справочнике "Заявки" выделена жирным цветом и со статусом "На согласовании". (см. Рис. 2)

Рис. 2

Специалист отдела кадров в 1С:ЗУП:

1) Проверяет информацию в полученной заявке на оформление полиса на родственника:

Рис. 3

ВАЖНО! Прикрепленные документы к заявке сотрудником , возможно посмотреть в заявке на вкладке "Присоединённые файлы". ( Путь: Заявка - Еще - Присоединенные файлы)

Рис. 4

2) В случае если данные корректны , то необходимо нажать кнопку "Завершить этап". В появившимся окне , необходимо указать причину и затем нажать "Согласовать".

После завершения этапа , заявка перейдет в статус "Оформление документов".

ВАЖНО! Допустимое минимальное значение в поле "Причина" - 10 символов.

Рис. 5

ВАЖНО! Если в данных допущена ошибка и заявку необходимо отклонить , то необходимо:

• В заявке перейти на вкладку "История согласований" - нажать "Создать".
• В открывшемся окне в поле "Состояние" выбрать статус "Отклонена".
• По желанию возможно указать "Комментарий".
• Затем нажать "Записать и закрыть".

Рис. 6

3) Для формирования документа на прикрепление к программе страхования необходимо нажать "Ввести документ".

Рис. 7

Затем будет сформирован документ "Изменение программы страхования".

Рис. 8

ВАЖНО! По данным указанным в заявке в документе заполняются следующие данные на вкладках "Страхование сотрудника" и "Страхование родственников":

• Организация
• Вид страховки
• Дата получения документа
• Сотрудник
• Программы страхования
• Стоимость страхования
• Личные данные
• Период страхования

ВАЖНО! По умолчанию период страхования проставляется в размере календарного года.

4) Необходимо проверить в документе заполненные данные.

Скорректровать период страхования:

• в программе страхования родственника

Рис. 9

ВАЖНО! От этих данных зависит какой период страхования будет видеть сотрудник в ЛКС.

5) После внесения всех изменений , необходимо нажать "Провести и закрыть".

Рис. 10

6) Полученную и обработанную заявку необходимо перевести в статус "Выполнена".

• В заявке перейти на вкладку "История согласований" - нажать "Создать".
• В открывшемся окне в поле "Состояние" выбрать статус "Выполнена".
• Перейти на вкладку "Основное" в заявке и затем нажать "Записать и закрыть".

ВАЖНО! Информация по всем прикрепленным родственникам сотрудника к программам страхования и по самому сотруднику хранится и отражается в одном документе на вкладке "Страхование родственников".